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2010年中国厨卫百强企业研究报告-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 18:03:55 阅读: 来源:钢纤维厂家

为了更好地落实行业“十一五”发展规划纲要,贯彻国家“扶大、扶优、扶强”,提升企业自主创新能力的战略方针,推动厨卫行业健康发展,中国建筑装饰协会、中国建筑装饰网、中国建筑装饰协会厨卫工程委员会于2007年共同开展了首届“中国厨卫行业百强企业”评价推介工作。

中国建筑装饰协会厨卫工程委员会

中国指数研究院

中国装饰装修及材料指数系统

中国家居产业TOP10研究组

1.研究背景

为了更好地落实行业“十一五”发展规划纲要,贯彻国家“扶大、扶优、扶强”,提升企业自主创新能力的战略方针,推动厨卫行业健康发展,中国建筑装饰协会、中国建筑装饰网、中国建筑装饰协会厨卫工程委员会于2007年共同开展了首届“中国厨卫行业百强企业”评价推介工作。“中国厨卫百强”企业评价推介活动已连续举办了三年,成为我国厨卫行业年度例行的权威活动。评价推介活动始终坚持以“公平、公正、公开”的原则,通过专家组、公装、家装企业及消费者的综合评定,打造了一支优秀的“中国厨卫百强”企业品牌队伍。活动得到了行业内企业的积极响应,在促进上下游产业链企业经济合作、建立行业信用秩序、推动厨卫企业做大做强等方面发挥着越来越重要的作用。

中国厨卫行业百强企业评价推介活动依据“公平、公正、公开”的原则以及公装、家装企业及消费者的综合评定,在“中国厨卫行业百强企业”的框架内,2007年度评选出橱柜企业30家,卫浴企业21家,厨卫配件企业20家,厨卫电器企业8家,浴室柜企业4家,淋浴房企业3家,瓷砖企业9家。同时在业内各权威网站、报纸、杂志进行发布和推介,并得到了业内的积极响应和行业协会及相关领导、机构的肯定和好评,评价结果被推荐给建筑装饰企业、房地产企业、外国驻中国大使馆等相关机构。2008年在总结和完善2007年百强的基础上,继续开展2008年度中国厨卫行业百强企业评价推介工作。评选出橱柜企业30家,卫浴企业20家,厨卫配件企业20家,厨卫电器企业10家,浴室柜企业5家,淋浴房企业3家,瓷砖企业12家,并在业内得到广大企业的认可,打造一批中国厨卫企业品牌队伍。

2010中国厨卫行业百强企业评价推介将按照《2010年度中国厨卫行业百强企业评价方案》进行统一审核,并将评价结果向公装、家装企业、消费者及各国使馆商务处进行推介。同时,2010中国厨卫行业百强企业评价推介活动的宣传推介将由数十家大众、行业媒体特别支持,针对评价推介活动本身以及参选、入选企业进行一系列深度的宣传,对参选、入选企业综合实力、品牌影响力、市场竞争力做深入剖析,扩大中国厨卫企业的国内外市场影响力,为中国厨卫行业打造国际品牌,增强市场竞争力奠定基础。

2. 研究方法体系

2.1.标准和门槛值

2010中国厨卫行业百强企业研究坚持以数据为依据,坚持客观、公正、准确、全面的原则,依照国际惯例,确定现阶段纳入研究范围企业的标准及门槛值如下:

(1)依法设立并登记注册的具有中国企业法人资格,专业生产、经销厨卫部品的企业;

(2)2009年度境内外橱柜销售结算收入不低于人民币6000万元;卫浴洁具销售结算收入不低于人民币7000万元;休闲卫浴销售结算收入不低于人民币4000万元;橱柜配件销售结算收入不低于人民币5000万元;厨卫五金销售结算收入不低于人民币6000万元;厨房电器销售结算收入不低于人民币7000万元;整体吊顶销售结算收入不低于人民币3000万元。

(3)为了引导厨卫企业做强、做大,“中国厨卫百强”企业评价研究鼓励以集团名义参与;

(4)符合上述1~3条,但是有严重拖欠款、有重大偷漏税、被国家工商、税务、质监、安全、环保等执法部门通报或处罚的企业,取消评审资格;

(5)2010年度“中国厨卫百强”企业评价研究以2008-2009年度为研究时间段。

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2.2. 评价指标体系

2.3. 数据来源及复核

2.3.1. 数据来源

(1)由厨卫企业填报,经评价推介办公室复核的有关数据;

(2)中国建筑装饰协会厨卫工程委员会的监测、统计数据;

(3)厨卫企业对外公布的信息(包括公司年报、企业网站公布的信息和对外派发的宣传资料);

(4)有关政府部门的公开数据。

2.3.2. 数据复核

(1)企业填报的数据须真实准确,评价办公室将对填报数据进行复核;

(2)企业财务数据通过会计师事务所出具的报表进行复核;

(3)通过税单复核企业经营收入;

(4)对收集的数据坚持交叉复核。

2.4. 计量评价方法

在研究方法上,为增加研究的严谨性,采用主成分分析方法(Principal Component Analysis)。主成分分析是一种数学变换的方法, 它把给定的一组相关变量通过线性变换转成另一组不相关的变量,这些新的变量按照方差依次递减的顺序排列。在数学变换中保持变量的总方差不变,使第一变量具有最大的方差,称为第一主成分,第二变量的方差次大,并且和第一变量不相关,称为第二主成分。依次类推,K个变量就有K个主成分。通过主成分分析方法,可以根据专业知识和指标所反映的独特含义对提取的主成分因子给予新的命名,从而得到合理的解释性变量,计算各构成要素的相关矩阵,通过相关矩阵得到特征值和累计特征值,及主成分的荷载。根据最初几个特征值在全部特征值的累计百分率大于或等于某百分比的原则,确定选择主成分的具体个数。最后根据这些主成分的对应的因子得分进行加权累加即构成“2010中国厨卫行业百强企业”评价值。

3. 2010中国厨卫行业百强企业发展特点分析

在2010中国厨卫行业百强企业研究中,按照评价研究指标体系,根据近三年来厨卫百强企业实际情况,根据厨卫企业特点与产品功能,分为厨房部品、卫浴部品(卫浴洁具、休闲卫浴)和厨卫装饰装修材料(厨卫电器、卫浴五金、橱柜配件、厨卫吊顶)四个细分行业,评价产生了“2010中国厨卫行业百强企业”,并根据企业反馈意见,为企业终端宣传提供支持,特将奖项细分为 “橱柜领军企业10强”、“橱柜知名品牌10强”、“橱柜品牌企业10强”、“卫浴领军企业10强”、“卫浴知名品牌10强”“卫浴五金企业10强”、 “厨卫配件企业10强”、“厨卫吊顶企业10强”、“休闲卫浴企业10强”和“厨卫电器企业10强”、“瓷砖企业5强”和新锐企业。

3.1. 规模与效率:资产规模持续增长,收入与运营效率重获提升

摘要:厨卫百强企业2009年总资产均值达到2.84亿元,同比增长13.15%,资产规模连续三年实现增长;细分行业中,2009年卫浴部品企业总资产规模超过4亿元,而厨房部品企业总资产则实现了接近100%的快速增长。在资产规模持续增长的同时,厨卫百强企业销售结算收入扭转颓势,实现了10.16%的增长,从而带动企业运营效率回升。2009年,厨卫百强企业总资产周转率由上年的0.98提升至1.01。

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(1)资产规模:销售结算收入实现正增长,企业规模持续扩大

图1:2006~2009年厨卫百强企业总资产、销售结算收入变化

规模与效率是企业向前发展的双驱动力,规模经济的获取离不开高效率的经营管理。以厨卫行业为代表的家居产业属于劳动密集型和资源密集型产业,在积极扩张的同时更需不断提高运营效率,才能实现持续稳定发展。

2009年,厨卫百强企业总资产均值达到2.84亿元,同比增长13.15%,能够在市场波动的情况下实现总资产连续三年增长,对于厨卫百强企业而言着实不易。与总资产持续增长的趋势不同,厨卫百强企业2009年实现销售结算收入均值为2.71亿元,同比增长10.16%,比上年增长30个百分点以上,再次实现了正增长。2009年,房地产投资额和销售面积均实现大幅增长,全年实现房地产开发投资额3.62万亿元,同比增长16.12%;全国商品房销售面积达到9.37亿平方米,同比增长42.06%,创出历史新高。2010年上半年,虽然受到了自4月份开始的宏观政策调控影响,房地产市场进入调整期,但依然取得了较大的发展,1-6月份实现房地产开发投资额1.97亿元,达到去年全年房地产开发投资额的54.50%;全国商品房销售面积达到3.94亿平方米。在国内房地产市场的带动下,装修市场的规模预期未来会呈不断扩大的趋势,这将促进厨卫行业实现持续发展,作为行业优秀代表,厨卫百强企业的规模也将继续实现大幅增长。

图2:2009年厨卫百强各细分行业规模指标

厨卫是家居产业中规模较大的一个行业,研究组根据产品特征和功能,将其分为厨房部品、卫浴部品和厨卫装饰装修材料三个细分行业。

通过对比各细分行业2009年规模性指标不难发现,由于产品类型和特征的不同,各细分行业资产规模存在一定差异,但在生产规模和销售规模上则基本一致:卫浴部品企业2009年总资产均值为4.01亿元,明显高于另外两个细分行业;而厨房部品企业虽然总资产规模不及卫浴部品企业,但随着整体厨房概念的日益深入人心、成为市场主流趋势,2009年依然保持了资产规模的快速增长,同比增幅接近100%。虽然在总资产规模方面,三类企业具有较为明显的差异,但作为同处一个行业的细分行业,三类企业的生产总值均值和销售结算收入均值则基本保持一致,保持在2.5亿元左右,较为客观地反映了行业中优秀企业的发展现状。

随着2009年国际经济形势出现复苏,来自欧美以及日本订单数量恢复,特别是东南亚、中东以及非洲等新兴出口市场需求量增大;加之国家出口退税等一系列促进出口政策的出台,使家居企业外贸出口在下半年全面复苏并实现了快速增长。而房地产市场的火热,全国商品房销售面积达到9.37万亿平方米,同比上年增长42%,为家居产业带来巨大市场容量。2009年,出口与房地产市场需求双双增加成为带动家居产业复苏的强力双引擎。

国际经济形势复苏是外贸出口的直接动因。2008年底至2009年各国纷纷出台经济刺激政策,并陆续发挥了积极作用,特别是欧美日等发达国家国内消费的复苏,带动了国际贸易的恢复。同时,在原有欧美日三大主要家居出口目标市场订单减少的情况下,家居百强生产企业纷纷转向开拓新兴市场,东南亚、中东、非洲以及南美洲市场作为经济快速发展的区域市场成为拉动百强企业出口的另一主要动力。

除了国际经济形势好转外,厨卫百强企业产品竞争力增强也是出口大幅增加的主要原因。产品竞争力增强来源于两个方面,一是企业通过引进先进生产线、采用国际领先技术,使得产品质量有了较大幅度提升;二是国家出口退税政策带来的产品的价格直接竞争力,2009年6月,为促进相关行业出口发展,国家财政部出台提升相关行业出口退税政策,其中陶瓷业出口退税提升至13%,有效提升了相关企业的市场竞争力。

(2)运营效率:总资产周转率回升,运营效率趋于稳定

总资产周转率是综合评价企业资产经营质量和运营能力的重要指标,能够反映企业销售能力的强弱。受国内房地产市场回暖、装修市场扩大带动厨卫产品消费快速增长的影响,厨卫百强企业2009年运营效率整体提升,经历了2008年的大幅下跌后,成功回升到1以上,达到1.01。

厨卫行业产品为橱柜、卫浴洁具、五金配件等,市场容量中除当年销售房屋外,还包括二手房销售、房屋装修换代等更新需求,因此,厨卫行业乃至整个家居产业都属于房地产产品和快速消费品之间的周期性消费产品。2009年,受国际经济复杂形势、国内房地产市场先抑后扬等多重因素的影响,厨卫百强企业通过强化成本及费用控制、整合营销渠道、开拓海外新市场、深化国内市场等方式,有效提升了资产利用效率。目前,厨卫行业处于需求不断增加、行业集中度较低的发展时期,企业在保证产品质量的前提下,有意识地通过规模生产、整合营销来提高资产运营效率,可以扩大市场份额,提高市场优势地位。

图4:2006~2009年厨卫百强细分行业总资产周转率

从各细分行业运营效率分析,2009年,厨房部品企业、卫浴部品企业和厨卫装饰装修材料企业总资产周转率分别为1.37、0.76和0.95,厨房部品企业资产运营效率明显优于另外两个细分行业。从各细分行业历年总资产周转率变化分析,厨房部品、卫浴部品和厨卫装饰装修材料行业2006~2008年总资产周转率呈现出较大的波动,但在2008年后进入相对平稳期,企业经营更为稳定。

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厨房部品企业在2006年市场情况较好的情况下实现了较高的运营效率,总资产周转率达到1.89;而2007年受国内房地产市场快速发展影响,市场形势持续好转,百强企业普遍通过增加生产线、购置原材料提高产能,以满足快速增长的市场需要,资产规模迅速扩大,总资产周转率降至0.93;从2008年开始,厨房部品企业在较为低迷的市场形势下采取了资产规模谨慎扩张的经营策略和量出为入的生产策略,使得企业运营效率得到有效提升,稳定在1.35的水平之上。厨卫装饰装修企业近年来运营效率波动也较为明显,从2006年的1.40上升至2007年的1.93,又下降至2008年的1.01,2009年小幅下降至0.95,这主要是由于2006、2007年市场形势的向好使厨卫装饰装修材料需求量迅速扩大,企业销售结算收入实现了快速增长所致,而2008、2009年则出现了资产规模的大幅增加和销售收入的回落,使企业的运营效率大幅下降。

与厨房部品企业和厨卫装饰装修材料企业相比,卫浴部品企业近年来总资产周转率基本保持稳定,但受限于企业总资产规模较大的影响,总资产周转率较之厨房部品企业较低:2006年总资产周转率为1.16;2007年在资产规模、销售收入的同步增长下,运营效率小幅提升,总资产周转率达到1.19;而2008、2009年随着销售收入小幅下滑和资产规模的小幅增长,总资产周转率下滑至1以下,2009年为0.76。

3.2. 布局与扩张:百强企业集中趋势明显,扩张模式转向市场深化

摘要:厨卫百强企业区域布局围绕珠三角、长三角和环渤海三大经济圈,三个区域百强企业数量达到厨卫百强企业整体的90%以上,其中广东、浙江和北京又是三大区域的中心。各细分行业区域分布中,超过90%的卫浴部品企业位于广东为首的华南区域,超过80%的厨卫装饰装修材料企业位于华东区域和华南区域,而厨房部品企业则相对均衡的分布于华南、华东、华北、中部和西部五大区域之间。经历了2008年市场的低迷和2009年的市场回暖,厨卫百强企业在市场扩张的基础上更加重视深化已有市场,建立区域相对优势。

(1)市场布局:超过90%百强企业集中于华南、华东、华北区域,百强企业更为集中

图5:厨卫百强企业市场布局

2010厨卫百强企业分布更为集中,华南区域和华东区域凭借良好的经济环境、便利的基础设施建设和突出的消费能力,区域内厨卫企业发展迅速,百强企业数量增多,华南区域的厨卫百强企业数量达到52家,华东区域的厨卫百强企业也增加至35家,有超过80%的百强企业落户于这两大区域,并形成了以广东佛山、福建南安等为核心的产业基地。而与之相比,中部区域和西部区域的百强企业数量则呈现下滑趋势,分别仅拥有3家和4家厨卫百强企业,与华南区域和华东区域差距明显。

图6:华南、华东、华北地区厨卫百强企业分布

厨卫百强企业集中分布的华南、华东和华北三个区域与我国珠三角、长三角和环渤海三个主要经济圈基本吻合。2009年,三大区域百强企业数量占厨卫百强企业比例超过90%,较之2008年的77%的比例明显提升,显示出厨卫百强企业对于企业总部的选择集中于经济较发达地区的趋势。三大区域百强企业数量的增多,主要得益于华南、华东、华北三大区域作为国内房地产重要市场,在2009年迅速回暖,带动了装修市场的快速发展,加之三大区域经济基础较好,促进了区域内企业综合实力的快速提升,众多企业跻身厨卫百强行列。从各区域拥有的百强企业数量来看,差别较为明显:华南区域作为卫浴洁具、厨卫电器的传统强省,拥有的百强企业数量超过50家;华东区域近年来在卫浴五金、厨卫电器和吊顶等行业发展迅速,拥有的百强企业数量超过30家。与华东、华南区域鲜明的地理环境和发展模式相比,华北区域厨卫百强企业各细分行业较为均衡,凭借京津冀一体化进程的带动,近年来华北区域经济实现快速发展,从而使区域内厨卫企业不断发展壮大,并涌现出海尔等一批知名品牌,厨卫百强企业数量超过了10家。

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厨卫百强企业在三个主要经济圈中的布局都体现出“中心省市辐射周边区域”的特点,中心省市百强企业集中度较高。广东省在华南区域中占有绝对重要位置,其百强企业占整个区域的比例高达90%,从厨卫行业的发展历史看,广东始终走在前列,形成了集中于中山、东莞、佛山等地的制造基地,在卫浴洁具、五金等多个厨卫细分行业内具有领先优势,而随着产业集群的形成,核心区域的辐射能力逐渐增强,原有三大制造基地周边的开平等区域也迅速发展,更加强化了群体优势;华东区域中心为浙江省,占整个华东区域百强企业比例达到66%,精细化外向型经济的发展特点为浙江省聚集了大量厨卫行业优秀企业;相比之下,北京在华北区域所占比例相对较低,但也超过了60%,集中趋势也相当明显。

分析厨卫细分行业在各个区域的分布,卫浴部品、厨卫装饰装修材料两个细分行业地域集中特征明显,而厨房部品行业的集中程度则较低,区域分布更为平衡。

卫浴部品企业主要集中于华南区域,有超过65%的企业总部在这一地区,特别是广东地区。广东省是我国最重要的家居产业发展基地之一,更是我国主要的陶瓷和石材生产基地,佛山陶瓷从20世纪80年代起就逐步实现了现代化生产,陶瓷生产的规模化和新技术的应用客观上促进了广东卫浴部品企业的发展壮大,并诞生了箭牌、法恩莎等一批知名企业,形成了佛山、开平等重要的卫浴部品生产制造基地。与卫浴部品企业分布的一枝独秀不同,厨卫装饰装修材料企业则呈现两强并进的态势,华南区域和华东区域分别集中了超过四成的厨卫装饰装修材料企业。珠三角地区也是厨卫电器等装饰装修材料的重要基地,并形成了“顺德模式”,引领了了厨卫电器领域的快速发展。长三角区域在我国经济中历来占有重要的战略地位,沪、浙、苏地区居民生活水平普遍较高,加之江浙两省精细化外向型经济的特点,小家电、五金成为发展较早的传统行业,并在近年来实现快速发展,完成了由小型作坊式生产向现代化、规模化、品牌化企业发展的转变,涌现出奥普、德意等优秀厨卫装饰装修材料企业。与卫浴部品与厨卫装饰装修材料行业的高集中度明显不同的是,厨房部品行业呈现出五大区域均衡发展的态势,华南区域拥有的厨房部品百强企业数量最多,占比也仅刚刚超过30%,远远低于另外两个细分行业的集中程度。

(2)市场扩张:百强企业扩张减速,市场深化成为发展新动力

厨卫百强企业入驻城市个数和商业网点布局连续三年实现增长,2009年厨卫百强企业入驻城市个数均值由2008年的144个增加到2009年的256个,同比增长23%;随着市场扩张,企业商业网点数量也随之增加,2009年商业网点数量均值达到587个,相比上年增长12.73%。通过不断扩张,厨卫百强企业已经基本形成较为完整的销售网络,全国化布局初具规模。

虽然厨卫百强企业的城市分布和商业网点布局连续三年增长,市场渠道建设进一步加强,但百强企业扩张速度明显放缓,2009年入驻城市个数增长率和商业网点数量增长率均为近三年最低,其中入驻城市个数增长率同比下降近一半,商业网点数量增长率更是仅为2008年同期的1/5,扩张减速态势明显。

将各细分行业商业网点数量与入驻城市数量进行对比分析可以发现,各细分行业商业网点与入驻城市的比例差异明显,呈现明显的阶梯分布。2009年,厨房部品企业单个城市商业网点数量均值为1.6个,卫浴部品企业单个城市商业网点数量均值为2.2个,而厨卫装饰装修材料企业单个城市商业网点数量均值达到3.2个,远超其他两个细分行业。纵向比较来看,厨房部品企业和卫浴部品企业的单个城市商业网点数量均有了明显增长,其中,厨房部品企业单个城市商业网点数量同比增长超过17%,增幅明显。单个城市商业网点数量的增加表明,厨卫百强企业在市场扩张的同时更加注重市场深化,在面对复杂的市场环境时,厨卫百强企业纷纷强化企业经营,控制市场渠道建设成本,努力通过深化现有市场提升企业业绩,既降低了企业经营成本,又提升了企业在已有市场的市场占有率和品牌知名度,为企业提升扩张速度奠定了良好基础。

通过对各区域商业网点分布进行分析可以看出,华南区域百强企业商业网点布局力度明显强于其他区域企业,华东区域和华北区域的百强企业商业网点布局力度紧随其后。2009年,华南区域百强企业平均商业网点个数超过700个,其中卫浴部品企业和厨卫装饰装修企业商业网点规模最为突出,两类企业商业网点均值均超过800个,构建了完善的营销网络;与其他区域的同类型企业相比具有明显优势。华东区域与华北区域的百强企业商业网点数量均值基本相同,均超过400个,但其中结构有较大区别。华东区域中,厨房部品和厨卫装饰装修材料企业商业网点均超过400个,三个细分行业市场规模较为均衡;华北区域中则是卫浴部品企业商业网点数量最多,超过了700个,具有明显的优势,而厨房部品企业和厨卫装饰装修材料企业的商业网点数量均值都在200个以下,各细分行业间企业市场规模差异明显。

3.3. 专业与成长:人才储备与创新能力增速放缓,未来发展恐动力不足

摘要:2009年,厨卫百强企业高级设计数量与技术专利数量均连续三年实现增长,高级设计师数量均值达到18.45人;技术专利数量均值由2007年的36个大幅增加至58个,同比增长11.06%。随着企业不断发展壮大,技术创新和专业人才已经成为持续发展的关键,厨卫百强企业未来仍需加强高级设计师培训,增强企业的市场竞争力。

(1)人才储备:高级设计师数量增长放缓

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2006年以来,厨卫百强企业持有专业设计师认证的高级设计师数量实现了的持续稳定增长,2009年高级设计师数量均值达到18.45人。虽然高级设计师数量实现了增长,但同比增幅仅为2.50%,是2007年以来最低值。2008年以来,国际金融危机影响外贸订单急剧减少、国内房地产市场市场持续疲软导致装修市场发展缓慢,受此双重影响,厨卫百强企业调整生产结构和产品研发节奏,使得高级设计师数量的增幅受到影响,成为近年最低。

在市场低迷形势下,消费者对产品的需求更加理性,对产品的外观、功能等方面的要求也更高;但在厨卫行业内,企业竞争同质化严重、价格竞争主导市场的背景下,厨卫百强企业应不断加大对高级设计师的储备,并将设计师的专业能力与消费者的需求紧密结合,创造出满足甚至超出消费者心理预期的产品,使企业从单纯的制造型企业转向制造与服务并举的企业,通过产品设计和综合服务为消费者提供增值服务,提升企业的市场竞争力。

图12:2009年厨卫百强各细分行业管理人员及高级设计师分布

厨卫百强各细分行业中,卫浴部品企业高级设计师数量均值达到16人,同比增长23.08%,涨幅明显超过厨房部品企业和厨卫装饰装修材料企业。这主要是卫浴部品百强企业在价格优势逐渐缩小、国际竞争日益激烈的情况下,增强设计力量,提升产品附加值,形成新的核心竞争力,以巩固在外贸出口业务中的优势。

厨房部品企业高级设计师数量均值超过20人,三类企业中高级设计师数量均值最多,这主要是由于整体厨房、橱柜等产品属于厨卫行业中较为复杂的产品,定制产品日益成为消费主流,消费者个性化需求较之其他产品更强,因此产品设计举足轻重,除了需为消费者量身定做外,橱柜设计师还需考虑水、电、气等诸多因素,因此对设计师数量和能力都有较高要求。

在经受了外贸市场和内需市场的双双低迷后,厨卫市场迎来了发展快速期,厨卫百强企业积极把握市场机遇,扩大生产规模,迎来了快速发展。在这一过程中,厨卫百强企业的管理人员成为企业规模扩大与快速发展的有力保障。2009年,厨卫百强企业管理人员数量普遍增长,其中厨房部品企业与厨卫装饰装修材料企业的管理人员数量均值同比增幅超过20%,为企业未来的发展奠定了人才基础。

随着近年来厨卫行业乃至整个家居产业的快速发展,专业复合型人才极度短缺,日益成为厨卫企业加速发展的瓶颈。因此,厨卫百强企业应着眼于建立企业内部人才培养机制,在企业发展与人才培养之间形成良好互动机制,打造企业的人力资源方面的核心竞争力。

(2)技术储备:企业产品研发创新能力略有下降

图13:2006~2009年厨卫百强企业技术专利数量变化

2009年,厨卫百强企业技术专利数量增速进一步放缓,同比增幅仅为11.60%,较之2008年下降了近30个百分点,产品研发创新能力略有不足。

随着消费者生活水平和消费能力的提高,消费者对家居产品的需求已经从最初的简单实用发展到对外观、性能、便捷、节能等全方位的要求,需求的改变也导致家居产业竞争格局发生了巨大变化,由产品数量的竞争演变为技术研发能力和品牌的竞争。2009年,厨卫百强企业技术专利数量均值超过58个,比上年增长11.06%,技术专利数量连续三年实现增长。

虽然厨卫百强企业的技术专利数量实现了连续增长,但专利构成依然存在较大的问题,专利主要为设计专利,真正涉及产品核心技术的发明专利则明显偏少,如卫浴洁具行业中的冲水技术、上釉技术方面,与国际领先水平相比,差距较为明显。随着知识产权保护意识的逐步增强与完善,拥有核心技术专利的企业将具有更大的竞争优势,而使用这些核心技术的企业将面临更高的专利使用费用,增加企业经营成本;在市场竞争日益激烈的情况下,品牌竞争将成为厨卫企业竞争的主要方面,核心技术将会大幅提升企业的品牌形象与品牌竞争力,为企业创造良好的市场竞争环境。

3.4. 消费者满意度:消费者满意度较高,产品质量为最受关注要素

摘要:对厨卫企业的消费者满意度调查显示,厨卫百强企业消费者满意度总体较高,其中产品质量、性价比、节能环保和品牌形象匹配度等要素是百强企业的竞争优势所在。通过消费者对厨卫百强企业产品功能要素满意度分析可以看出,产品质量、性价比、节能环保满意度均保持在较高水平,但各细分行业之间区别较大。

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厨卫行业经过多年发展已经与消费者的生活息息相关,消费者满意度作为衡量厨卫行业产品、服务的重要标准,已经成为评价厨卫企业的重要因素之一。中国家居产业TOP10研究组在“2010中国家居产业百强研究”中,围绕产品质量、性价比、节能环保性能等方面展开分项调查,全面分析消费者对厨卫产品的评价和需求。

消费者对厨卫百强企业的各项满意度结果显示,78.42%的消费者对与厨卫百强企业的产品、服务等整体感到满意,这表明厨卫百强企业基本上赢得了消费者的认可,特别是在品牌形象匹配度方面,有超过85%的消费者认为选择的厨卫百强企业产品和品牌与自身地位和品位相匹配,既可以满足使用需求,又在一定程度上满足了消费者的心理需求。

在涉及厨卫产品的具体环节上面,消费者对厨卫百强企业的满意度则出现较明显的差别。如在产品质量和节能环保方面,分别有78.37%和73.74%的消费者表示满意,但在产品安装和后续服务方面,则均仅有刚刚过半的消费者表示满意。对于房屋装修,产品质量始终是第一位的保证,而随着低碳社会成为全社会关注热点,消费者除了关注厨卫产品的功能和美观,也更加注重产品的节水低碳等环保功能,所以厨卫百强企业在产品质量和节能减排方面有了很大的提升,特别是卫浴洁具企业在节水方面取得了较为显著的进步,消费者在这些方面的满意度也较高,仅次于对品牌形象匹配度和产品质量的满意度。但在产品安装和后续服务等软性服务方面,部分厨卫百强企业还没有能够完全重视,所以消费者的满意度也就较低。未来如何能够在继续保证产品本身方面的优势的前提下,向消费者提供服务解决方案,提升企业在软性服务方面的能力,以提高消费者的综合满意度,实现品牌的提升和口碑传播,实现企业的可持续发展。

研究组认为作为家居生活的必须消费品,伴随生活水平的提高和居住条件的改善,消费者对厨卫产品的消费观念逐渐由单纯的功能性需求向追求品质的情感性需求转变,企业需要做好市场细分、产品定位、品牌打造、客户管理等方面的工作,通过满足消费者的需求推动企业健康发展。

从消费者对厨卫百强企业产品功能要素的满意度分析结果来看,消费者在产品质量、性价比与节能环保等厨卫产品的功能要素方面的满意度均较高且保持一致,大多数消费者基本满意厨卫产品的功能表现。厨卫产品质量是房屋装修过程中厨卫区域装修质量和未来使用质量的重要影响因素,直接关系到消费者的使用感受,所以这也就成为消费者在选择厨卫产品的首要标准。而低碳社会日益成为社会发展趋势,低碳环保既成为全社会对厨卫企业的新考量标准,也是消费者装修房屋时选择装修部品材料的重要考虑因素,选择低碳环保材料、关注人本生活成为消费者在装修房屋时的主流趋势。从调研结果来看,消费者普遍对厨卫百强产品的节能环保功能比较满意,但整体表现略逊于产品质量,需要厨卫百强企业进一步采用新技术、新材料,提升产品的环保性能,满足消费者的需求。

与产品质量和节能环保的功能表现相比,消费者对厨卫产品的性价比的满意度相对较低,明确表示很满意的不足20%,在三个功能要素中最低;而表示一般和不满意的品牌房企则超过三成,在三个功能要素中最高,而且幅度较为明显。对于精装修项目,装修部品材料是重要的成本之一,未来家居企业仍需要继续通过提升品牌价值,提高产品附加值赢得品牌房企的进一步认可,提升其对产品性价比的满意度。

图16:消费者对厨卫产品满意度分析

对厨卫产品进行的针对性调研结果显示,消费者对目前所使用的厨卫部品材料满意度较高,但明确表示“很满意”的消费者数量基本都明显低于表示“比较满意”的品牌房企数量,说明厨卫百强企业目前基本满足了消费者在房屋装修方面的需求,但离完全达到其期望值还有较大的距离,需要在产品和服务方面进行全面提升。具体到各门类,消费者的满意度存在较为明显的差别。在五金、厨卫电器、卫浴洁具等发展早、技术水平相对较高的门类,消费者表示“很满意”的比例均超过了30%,而在整体厨房等起步晚、设计要求高的门类,消费者表示“很满意”的比例均低于20%,与前一些门类差距明显。

虽然消费者表示对各门类厨卫部品材料“很满意”或者“比较满意”的比例普遍超过八成,但其中选择“很满意”和“比较满意”的比例构成差异较大。在厨卫电器、整体厨房、卫浴洁具、休闲卫浴等行业,选择“比较满意”的消费者比例远远超出选择“很满意”的消费者比例;而在五金、橱柜等行业,选择“比较满意”的品牌房企和选择“很满意”的品牌房企比例基本相同。

厨卫产品作为房屋装修的主要部品材料,直接关系到房屋装修质量和消费者的使用感受,而厨卫区域也是消费者在房屋环境中使用频率最高的两个区域,较之房屋装修所需的其他部品材料,消费者对厨卫产品的直观感受也最为强烈。品牌的口碑传播一直在消费者选购装修部品材料的过程中占有极其重要的作用,厨卫百强企业企业仍需要继续提高产品质量、改善综合服务,从而通过服务提高产品附加值,满足消费者需求,提升消费者满意度,实现企业品牌与综合实力的同步提升。

4. 结语

2009年,厨卫百强企业经受了市场冰冷与回暖的双重考验,厨卫市场呈现明显的“V”型走势,厨卫百强企业作为优秀群体在市场的波动面前,积极应对,并积极把握发展机遇,实现了企业规模的进一步扩大。2010年上半年,受2009年房地产成交量放大带来的装修需求爆发,厨卫百强企业迎来了新的发展机遇,通过提高产品性价比、满足消费者多重需求实现了经营业绩的稳步提升;但受4月份开始的房地产市场宏观调控影响,房地产市场成交量迅速下滑,为厨卫百强企业在下半年的经营提出了巨大挑战。作为近年来高速发展的行业,厨卫市场竞争日益激烈,加之上游房地产市场调控密集,市场波动幅度预计将继续增大,厨卫百强企业应着力于提升品牌塑造、产品技术创新和人才培养,打造企业竞争的三重核心竞争力,形成企业核心优势,实现企业的稳定持续快速发展。

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